Zurich, 1958. Ernst et Röbi se rencontrent par l’intermédiaire du Cercle, une organisation suisse clandestine, pionnière de l’émancipation homosexuelle. Alors que les deux hommes luttent pour leur amour, ils vivent l’apogée et le déclin du Club, éditeur d’une revue homosexuelle trilingue, la seule alors autorisée dans le monde.

Dans ce documentaire, cinq papas évoquent leur amour, leurs espoirs et leurs craintes pour leurs enfants trans lors d'une partie de pêche avec le père de Matthew Shepard.

L'histoire de la vie, des amours et de l'œuvre de l'écrivain américain Patricia Highsmith (1921-95), racontée à travers ses journaux intimes inédits, sa propre voix et celle de ceux qui l'ont connue, famille et amis proches.