Фильм охватывает пятилетний период современной истории штата Калифорния, с 2008-го по 2013 год, рассказывает о слушаниях и дебатах вокруг печально известной «Поправки N8», запрещавшей признание брака между лицами одного пола, и борьбе ЛГБТ-сообщества за равноправие в вопросах регистрации гражданских отношений между людьми.
Цюрих середины 50-х годов: молодой учитель Эрнст Остертаг становится членом гей-организации DER KREIS (Круг), выпускающей одноименный журнал. На одном из вечеров, часто устраиваемых организацией, Эрнст знакомится со звездой-трансвеститом Роби Раппом и тут же влюбляется в него. Вместе им суждено пережить расцвет и упадок организации, ставшей пионером в Европе в области эмансипации геев.