Der 24-jährige Johnny Saxby (Josh O’Connor) führt kein glückliches Leben: Das Leben auf der Schafsfarm seiner Familie ist karg, die Arbeit hart und eintönig und das Verhältnis zu seinem kranken Vater Martin (Ian Hart) und seiner unnahbaren Großmutter Deirdre (Gemma Jones) schlecht. Aus Frustration betrinkt sich Johnny jeden Abend in einem Pub in der Nähe seiner Heimat und hat ab und zu unverbindlichen Sex mit anderen Männern. Daran ändert sich zunächst auch nichts, als im Frühling der Saisonarbeiter Gheorghe (Alec Secareanu) aus Rumänien auf der Farm anfängt. Doch nach und nach kommen sich die beiden jungen Männer näher und verlieben sich ineinander. Vor allem Johnny fühlt sich zu Gheorghe hingezogen, doch ihre Beziehung wird dadurch beeinträchtigt, dass dieser am Ende der Saison eigentlich nach Rumänien zurückkehren muss…

Der Film folgt vier Familien unterschiedlicher Nationalität (Franzosen, Deutsche, Russen und Amerikaner), aber mit der gleichen Leidenschaft für Musik, von den 1930er bis zu den 1960er Jahren. Die verschiedenen Handlungsstränge kreuzen sich immer wieder an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten, mit ihren eigenen thematischen Partituren, die sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Das Hauptereignis des Films ist der Zweite Weltkrieg, der die Geschichten der vier Musikerfamilien zusammenführt und ihre Schicksale vermischt. Obwohl alle Figuren fiktiv sind, basieren viele von ihnen lose auf historischen Musikikonen (Édith Piaf, Josephine Baker, Herbert von Karajan, Glenn Miller, Rudolf Nurejew usw.).

Eine Berliner Klasse auf Schulausflug an die polnische Ostsee: Die mitreisende Lehrkraft überlässt den Jugendlichen weitgehend die Gestaltung des Programms. Es wird Tischtennis gespielt, Bier fließt in Strömen. Mittendrin die populäre Isa, für die sich der 16-jährige Einzelgänger Ronny zu interessieren beginnt. An ihr findet jedoch auch der polnische Teenager Marek, eine Disco-Bekanntschaft der beiden, Gefallen. Zwischen den Jungs entbrennt ein Kampf um das Mädchen, der mittels Mutproben ausgefochten wird.