Sredi 19. stoletja se nema Škotinja Ada s hčerko Floro in klavirjem izkrca z ladje na novozelandski obali, da bi se omožila s Stewartom, ki si je soprogo ogledal na daljavo in jo naročil kot kakšno poštno pošiljko. Ko prvič v živo vidi Ado, je zadovoljen z novo pridobitvijo, a ko vidi klavir, naroči, naj se ga posadka znebi, saj mu predstavlja preveliko breme. Klavir, ki je za nemo Ado glavno sredstvo izražanja, pristane pri sosedu Bainesu. Medtem ko Ada obiskuje Bainesa in mu nudi klavirske lekcije, se sosed in nema pianistka predata strastni aferi. Ko njen soprog izve za afero, postane nasilen.

Amerika, sredina 19. stoletja. Mlada Cadi žaluje za svojo preminulo babico, ki je bila njena edina opora po družinski tragediji. Odkar je njena sestra umrla v tragični nesreči, Cadi čuti, da jo njena družina krivi za sestrino smrt, zato na duši nosi težko breme. Na babičinem pogrebu se deklica prvič sreča s skrivnostno osebo, ki naj bi pokojnega odvezala grehov. Cadi si želi njegove odrešitve, zato se ga odloči izslediti v gozdu, pri tem pa naleti na temačno skrivnost.