Dva neznanca se zbudita v umazani kopalnici in priklenjena na cevi. Med njima leži mrtev moški, ki v pesti stiska kasetofon in pištolo. Oba pri sebi najdeta kaseto in jo predvajata. Enemu grozijo, drugemu ne. Eden mora ubiti drugega do 6. ure zjutraj, drugače bosta umrli njegova žena in hčerka.

Film predstavi usodno ljubezensko zgodbo med čustveno najstnico Bello in skrivnostnim lepotcem Edwardom. Ta presenečenemu dekletu razkrije, da pripada družini vampirjev, ki se je odpovedala človeški krvi, a Edward kljub temu živi v strahu, da bi lahko zbližanje z Belle v njem prebudilo krvoločni nagon. Toda ko v mesto pripotuje podivjana trojica nomadskih vampirjev, je resnična ljubezen edino, kar lahko ustavi njihov morilski pohod.