ეს არის ფილმი მხიარულ და ღარიბ მაწანწალა რაჯზე, რომელიც მოგზაურობს ინდოეთის ქალაქებში და მღერის მხიარულ სიმღერას საკუთარ თავზე. ცხოვრებაში სიღარიბის, სიმდიდრისა და სიყვარულის გამო რაჯა რჩება პატიოსანი და კეთილშობილი, რაც სინამდვილეში უბრალო ადამიანია.
XVI საუკუნე, აღმოსავლეთში. ჯოსონის დინასტიის დროს, ორი მენავეები, მაჩო ჯანგ-სენგი და მშვიდი, ქალური გონგ-გილი დააპატიმრეს მეფეზე ლამპირების სპექტაკლის შესრულებისთვის. ორივეს გადაჰყავთ სეულის სასახლეში და ემუქრებიან სიკვდილით დასჯას, მაგრამ მათ მხოლოდ ერთი შანსი აქვთ გადაარჩინონ სიცოცხლე: შეძლონ მეფის გაცინება. ყველას გასაკვირად, მეფეს უყვარს შოუ და ძალიან დაინტერესებულია გონგ-გილით.