שתי נערות מכשפות שהופרדו בלידתן ואומצו על ידי שתי משפחות שונות, נפגשות ביום הולדתן ה-21 ומוכרחות לנצל את כוחן על מנת להציל את העולם אל תוכו נולדו, העולם שאימן עדיין חייה בו.
המאה ה-14 באנגליה. כומר צעיר שובר את נדריו ונמצא במנוסה מהבישופ ועמיתיו הכמרים בזמן שהוא עד לרצח של בדרן נודד ולאבל של חבריו ללהקה. בסופו של דבר הוא תופס את מקומו של המת בין צוות השחקנים. באמצעות הצגה שהלהקה מעלה הוא מגלה את האמת על רצח ילד קטן.
גבר שלוקח את בנו לאיזור האוניברסיטה שבה למד, מגלה שארבעת חבריו מהלימודים הצליחו מאד בעוד הוא השתקע בעיר פרברית ומנהל קריירה נוחה. הגילוי מתחיל אצלו הרהורי השוואה בין מה שציפה שיהיה ממנו לבין מה שבפועל קרה.