Filmo veiksmas nukelia į 1937-ųjų Los Andželą. Graži, turtinga moteris pasibeldžia į privataus detektyvo duris. Ji nori, kad šis pasektų jos vyrą, miesto vandentiekio sistemos inžinierių, nes įtaria jį rezgant slaptą romaną. Netrukus detektyvas Gitis jau turi fotografijų, kuriose užfiksuotas sekamasis su jauna mergina. Tačiau, kai inžinierius randamas negyvas, nesudėtinga byla pradeda detektyvą klampinti vis giliau – į korupcijos ir machinacijų liūną.
Milijonierius ir mechanikas paspruko iš pasmerktųjų ligonių palatos ir leidosi į kelionę. Jie dar turi kai ką nuveikti prieš mirtį...
1879 m. jaunuolis Florentino įsimyli gražuolę Ferminą. Jų jausmai yra abipusiai, tačiau Ferminos tėvas dukrai organizuoja vestuves su turtingu gydytoju Junevalu. Fermina susitaikė su likimu, o Florentinas spėjo patenkinti 622 moterų ir viską aprašyti užrašų knygelėje. Prabėgo 50 metų ir Florentinui nusišypsojo sėkmė – po dėdės mirties jam atiteko laivybos kompanija, o ir Ferminos vyrą jau aplankė mirtis...