Veljekset Korppu ja Joonatan Leijona tapaavat jälleen lyhyeksi jääneen maanpäällisen elämänsä jälkeen maassa nimeltä Nangijala, jossa vallitsee tarun ja nuotiotulten aikakausi. Kirsikkalaakson idyllistä elämää uhkaa häijy ritari Tengil, joka on apurinsa - tultasyöksevän lohikäärme Katlan avustuksella vallannut Ruusulaakson ja kylvää kauhua ja pelkoa ympärilleen. Korppu ja Joonatan ovat rohkeudellaan ansainneet lempinimen "Leijonamieli" ja ryhtyvät nyt taistoon Tengiliä ja tämän mustaan sonnustautuneita sotureitaan vastaan.

Viehättävällä tavalla aikuinen, illuusioton ja nuhjuinen komedia menestyksestä, tappiosta, rakkaudesta ja veljeydestä. Bakerin veljekset soittavat latteaa musiikkia ravintoloissa. Kadonnutta loistoa korvaamaan he palkkaavat laulajattaren. Alamäki muuttuu menestykseksi ja musiikki yökerhojazziksi, mutta seksi, riidat ja mustasukkaisuus sotkevat bisneksen.

Harmiton pila muuttaa matkan painajaiseksi. Kesäloma on juuri alkanut. Yliopiston keltanokka Lewis Thomas (Walker) on päättänyt lähteä tien päälle noutamaan unelmiensa tyttöä, Vennaa (Sobieski). Mutta Lewisin romanttiset suunnitelmat ottavat takapakkia kun hän joutuu pelastamaan ja poimimaan kyytiin isoveljensä Fullerin (Zahn). Veli houkuttelee Lewisin mukaan käytännön pilaan, jonka kohteena on yksinäinen rekkakuski. Nyt tämä rekkakuski kasvoton ja hengenvaarallinen mielipuoli joka tunnetaan ainoastaan radiossa käyttämällään lempinimellä "Rusty Nail" on päättänyt saada viimeiset naurut... ja makean koston.