No 1945. gada līdz 1955. gadam — izdomātas itāļu izcelsmes amerikāņu Korleones noziedznieku ģimenes hronika. Kad organizētās noziedzības ģimenes patriarhs Vito Korleone tik tikko izdzīvo mēģinājumu nogalināt savu dzīvību, viņa jaunākais dēls Maikls iesaistās, lai rūpētos par potenciālajiem slepkavām, uzsākot asiņainas atriebības kampaņu.

Mūziķi Džo un Džerijs, savām acīm redzējuši mafijas izrēķināšanos ar «citādi domājošajiem», ko kājas nes pamet pilsētu, taču ir problēma – vīriešu dzimuma orķestranti nevienam nav vajadzīgi, tādēļ abi kļūst par pievilcīgām lēdijām Džozefīni un Dafni. Ieradušies stacijā, no kurienes vilciens viņas un vēl bariņu laimīgo aizvedīs tālēs zilajās, abas viltus dāmas novērtē situāciju: visapkārt ir pievilcīgas sievietes, bet viņi – vīrieši – nevarēs laist vaļu saviem hormoniem! Un tad parādās Saldumiņš, kura, pēc Džerija vārdiem, izskatās kā nobriedis pumpurs pavasarī.

Darbība risinās divdesmitā gadsimta divdesmitajos gados, Čikāgā. Pilsētā valda noziedzība, savācis saujiņu sabiedroto - divus policistus un savu palīgu - aģents Eliots Ness ir nolēmis cīnīties pret to un gāzt pašu Alu Kaponi.

Džesijam ātri jātiek ārā no Lasvegasas, un viņš nozog automašīnu, lai brauktu uz Losandželosu. Pa ceļam viņš nošauj policistu. Kad viņš nokļūst Losandželosā, viņš paliek pie Monikas, meitenes, kuru viņš pazīst tikai dažas dienas.