Rašytojas Polas Šeldonas atsidūrė nepavydėtinoje padėtyje: jis pateko į avariją, susitraiškė abi kojas, bet atsibudo ne ligoninėje, o savo gerbėjos namuose. Jos vardas Enė, ji medicinos sesuo ir maniakiška Polo talento gerbėja, dėl savo dievuko pasiruošusi net... žudyti. Jos namai prikimšti vaistų, nukniauktų iš ligoninės, o galvoje - romantiškos Polo Šeldono romanų herojės Mizerės istorijos. Blogiausia, kad Enė nenusiteikusi kam nors pranešti apie Polą... Dabar jis bus jos "naminis" rašytojas.
Sporto žurnalistas Raulas Duke'as ir jo advokatas daktaras Gonzo vyksta į Las Vegasą papasakoti apie motociklų lenktynes. Jų raudonasis kabrioletas yra aprūpintas visais stimuliuojančiais vaistais ir dopingo žolelių arsenalu. Tai jiems leis fiziškai ir protiškai atsižvelgti į protą keliančią kelionę per aštuntojo dešimtmečio dekadentinę Ameriką.
San Franciską sukrečia serija kraupių žmogžudysčių. Policija nusivarė nuo kojų, bet neaptiko jokių žudiko, kurio aukomis tapo jau trys jaunos merginos, pėdsakų. Visos žmogžudystės idealiai kopijuoja ankstesnių, žiniasklaidoje plačiai nuskambėjusių, nusikaltimų braižą. Detektyvė Monahen pagalbos kreipiasi į garsią psichologijos profesorę Heleną Hadson.Ši sutinka padėti ir sudaro žudiko psichologinį portretą. Tačiau moteris serga sunkia agorofobijos forma – ji bijo peržengti savo namų slenkstį. Naktimis profesorę kamuoja panikos priepuoliai ir košmariški sapnai – moteris pati buvo pakliuvusi į maniako rankas. Ji supranta, San Franciske siaučiantis žudikas į savo aukų sąrašą įtraukė ir ją.
Garsaus režisieriaus O. Stone'o filmas pasakoja apie rugsėjo 11-osios herojus, kai teroristai atakavo Pasaulio prekybos centrą. Tai istorija abu du policininkus – Johną McLoughliną ir Willą Jimeno, kurie, bėgdami gelbėti žmonių, patys pateko į griuvėsių spąstus.
Alas Pačino vaidina profesorių, kuris padeda FTB tirti sudėtingas bylas. Neseniai jis padėjo policijai sugauti itin pavojingą žudiką. Nusikaltėlis nuteistas mirties bausme, tačiau nuosprendžio vykdymo išvakarėse profesorius sulaukia keisto skambučio. Paslaptingas balsas praneša, kad vyriškiui liko gyventi 88 minutės. Profesorius privalo išsiaiškinti, kas jam grasina ir kas vėl pradėjo žudyti, mėgdžiodamas jau nuteistą myriop žudiką...