История об одном паломнике-страннике, который пришёл в Кафедральный собор, находящийся на краю света. Он хочет найти ответы на свои вопросы, а находит тишину и спокойствие.

Любопытное мультипликационное изложение увертюры к опере Россини «Турок в Италии» (1814). Собственно, Пульчинелла — персонаж итальянской комедии в стиле дель арте (комедия масок), являющую собой итальянский народный театр с площади. Радостный юноша и любитель вставить острое словцо, Пульчинелла напоминает русского Петрушку. В этом образе смешивается простодушие и глупость, присущие деревенским простакам, но вместе с тем проворство и смекалка. Пульчинеллу способен обмануть любой, в частности собственная жена. Мультфильм получил призы на международных фестивалях в Москве, Аннеси, Мельбурне, Тегеране и номинировался на премию «Оскар».

Анимационная экранизация одноименного рассказа Рэя Брэдбери (1956), классика научной фантастики. «Икар Монгольфье Райт» — полностью рисованный мультфильм, созданный с помощью акварельных красок. Давний друг Брэдбери, иллюстратор Джозеф Маньяни, работал над экранизацией бесплатно, сотворив за год сотни цветных акварелей. Сюжет мультфильма рассказывает о пилоте ракеты, Джедедии Прентисе. Он набирается сил перед ответственным полетом на Луну. Во сне Прентис вспоминает знаменитые полеты в истории человечества, представляя себя то мифическим Икаром, то одним из братьев Монгольфье, изобретателей воздушного шара, то одним из братьев Райт — создателей самолета. Ощущая извечную жажду полета, Прентис предвкушает победу над силой притяжения Земли.

Где-то в Восточной Европе. Из-за аварии в секретной лаборатории герой получает суперспособности, которые ему не нужны: он не хочет спасать мир и не хочет иметь дело с суперзлодеями, а хочет только, чтобы его оставили в покое. Кирилл Хачатуров воссоздает неуютный, угловатый ландшафт российской современности при помощи авторского метода анимации — фотографических фонов и грубой компьютерной графики.