Swan (Paul Williams) é um famoso produtor de discos, que rouba de Winslow Leach (William Finley), um desconhecido compositor, uma cantata que retrata a trajetória de Fausto, o lendário mago, que vendeu sua alma ao diabo. Winslow tenta protestar, mas acaba sendo incriminado por Swan e é condenado à prisão perpétua como traficante, sendo enviado para Sing Sing. Enquanto Swan planeja usar a música roubada para inaugurar o "Paraíso", uma nova casa de espetáculos que está planejada para ser o novo templo do rock, Winslow consegue fugir da prisão. Ele pretende se vingar de Swan, mas sofre um terrível acidente em uma prensa de disco, que deixa seu rosto desfigurado. Perseguido por um guarda, Winslow acaba caindo em um rio, sendo dado como morto. Porém alguns acidentes começam a acontecer quando Swan está prestes a inaugurar o "Paraíso".

Nesta curta documental, cinco pais díspares num passeio de pesca com o pai de Matthew Shepard discutem o seu amor, as suas esperanças e os medos pelos filhos transexuais.

Três anos depois de Mike ter abandonado a vida de stripper quando ainda estava no topo, os restantes elementos dos Kings of Tampa estão também prontos para se afastarem das luzes do palco. Mas querem fazê-lo à sua maneira: deitar a casa abaixo com uma última e bombástica atuação em Myrtle Beach, com o lendário Magic Mike a partilhar o palco com eles. Na estrada a caminho do seu último espetáculo, com paragens em Jacksonville e Savannah para rever velhos amigos e fazer novos, Mike e os rapazes aprendem novos passos e ultrapassam-se de uma forma surpreendente.

Na Rússia atual, já tomada por produtos importados e pelo funcionamento capitalista, Timofei, publicitário, inicia um romance com Vera, apresentadora de TV. Tudo corre às mil maravilhas até que Timofei atropela Uloomji, um ingênuo e espontâneo jovem do interior. Ele o socorre e, como Uloomji não tem casa e mora no zoológico, leva-o para passar a noite em seu apartamento. Aos poucos os dois vão acabar envolvidos numa relação amorosa…