正午时分，烈日灼人。美国某个西部小镇，疲惫不堪的火枪手（肖恩·帕森斯 Shawn Parsons 饰）历经长途跋涉，推门走入一家人声鼎沸的小酒馆。从他进来的那一刻，神烦的画外音就随之响起，画外音透露了火枪手的心境，同时也点明了亨德森兄弟正试图为了巨额赏金杀掉火枪手。一开始火枪手超级厌恶没完没了的画外音，而当听说亨德森兄弟的计划时，酒馆内的气氛顿时变得紧张起来。亨德森的计划全都被画外音泄露，甚至他们和火枪手心中的小秘密都被对方吐露而出，这可令双方无比尴尬。

　　在墨西哥的荒原上，快乐的旅行家米奇（沃尔特•迪斯尼 Walt Disney 配音）骑着小马一路前行。不久，他来到了一家小酒馆。酒馆的女主人米妮（玛西丽特•加纳 Marcellite Garner 配音）正坐在吧台上唱着快乐的歌曲。米奇伴着歌声起舞，但是他的鲁莽却惹恼了米妮。对方大为光火，将手中的酒杯盘子扔向米奇。为了平息这位小姐的怒火，米奇跳到钢琴前面，再次奏响愉快的乐曲。他的努力没有白费，米妮转怒为喜，随着跳跃的节奏而起舞。 　　这时候，恶棍皮特闯了进来，激起轻佻地挑逗米妮。为了保护这个可人，米奇挺身而出，与皮特展开了一连串的对抗和追逐战……