Daffy Duck joue un héros de western, mais les choses ne se passent pas comme il l'espérait dans une ville où il n'y a qu'un seul cheval.

Un cow-boy cherche à sauver, puis à courtiser, une demoiselle en détresse. Mais il est constamment contrarié par les rayures, les cassures et autres imperfections de la pellicule elle-même.

Un shérif nommé Jake et Silva vivent sur des côtés opposés d'un désert. Les deux hommes ne se sont pas vus depuis 25 ans. L'un d'eux va traverser cet endroit sauvage pour retrouver l'autre.