Скромният компютърджия Пол Хакет, случайно запознал се с красивата и объркана Марси Франклин в кварталното кафене, решава да й отиде на гости в СоХо, Ню Йорк - известен като квартала на художниците. На път за дома й той загубва единствените си пари поради своята небрежност и несъобразената скорост на таксиджията.

40-годишният Андреас пристига в странен град без спомен как се е озовал там. Незабавно се сдобива с работа, апартамент, дори жена, но скоро забелязва, че нещо не е наред. Хората около него изглеждат ампутирани откъм всякаква истинска емоция и общуват повърхностно. Градските "надзиратели" усещат, че Андреас не пасва на обстановката и започват да го преследват. Той прави опит за бягство, но с ужас установява, че няма изход. Междувременно среща Хюго, който има същите копнежи и е открил таен процеп, откъдето се носи красива музика. Може би тя ще им покаже "другата" страна на живота?...

Едуард Джесъп е университетски преподавател, който докато изучава различни шизофренни състояния, започва да твърди, че другата част от съзнанието на болните е също толкова реална, както и тази, която ние възприемаме за нормална. Започва да експериментира, за да докаже твърдението си. Заминава за Мексико, където с местни племена прави опити под влиянието на Аяхуаска. Експериментите придобиват все по-плашещи размери.