קומדיה סוריאליסטית של מרטין סקורסזה.יאפי ניו יורקי חווה לילה מאוד לא שגרתי כשהוא יוצא לפגישה עם בחורה שזה עתה הכיר. הוא מוצא עצמו בשכונה שאינו מכיר עובר חוויות מסויטות ונאלץ להתמודד עם טיפוסים שונים ומשונים- נהגי מוניות כעוסים, נשים מתות, פורצים מרושלים, פסלים מוזרים, מלצריות מעורערות והמון זועם שמאיים להרגו כשכל מה שהוא רוצה זה לחזור הביתה בשלום.
אחרי שתמו פרקי הסדרה המונומנטלית "טווין פיקס" (שלאחרונה נבחרה ע"י מבקרים מכל העולם כיצירת הטלוויזיה הטובה ביותר בתולדות המדיום), יצר דייוויד לינץ' את הסרט הזה המתאר את עשרת ימיה האחרונים של לורה פלמר לפני הירצחה. הסרט היה אמור לספק את כל התשובות לשאלות שהעלתה הסדרה, אך במקום זאת רק הכניס תהיות נוספות ללב המעריצים. כפי שזכור הסדרה הורדה בזמנו מהמסכים בארה"ב בטרם הושלמה כראוי ע"י לינץ' בגלל הירידה ברייטינג. לכן, בצעד מחאה, פותח לינץ' את הסרט בריסוק של מכשיר טלוויזיה.
לדיוויד איימס יש חיים נפלאים - הוא מיליונר רודף שמלות, נאה וכריזמטי. הדרך בה הוא מנהל את חייו היא חלום לכל גבר. דיוויד איימס הוא מה שכל גבר היה רוצה להיות, אבל עדיין נדמה שמשהו חסר בחייו. לפעמים החיים עלולים להראות אחרים לגמרי, כשעוצרים לשניה ומסתכלים טוב, כשפותחים את העיניים.
הסרט עוקב אחר שני רובוטים, הצמד "דאפט פאנק", בדרכם להיות אנושיים.
חברה המייצרת כימיקל רעיל מנסה לשפר את תדמיתה באמצעות דובר פופולרי, ריקי קוגן. ריקי נוסע לדרום אמריקה כדי לקבל מבט מקרוב על השפעת הכימיקל ומוצא את עצמו בחוות מוטציות מעוותות. אליה, שמנהל את החווה, שמח במיוחד למצוא נבדקים חדשים לנסות עליהם את מכונת הפריקים שלו. ממש אותו הכימיקל שריקי אמור לקדם הוא האחראי ליצירת מגוון גדול של פריקים.