Darbība risinās 1820. gados, kad kāds pārceļotājs no kažokādu tirgotāju grupas cīnās par savu dzīvību, jo tam ir uzbrucis lācis un pārējie medību kolektīva dalībnieki viņu ir atstājuši nomirt.
Plašie Ukrainas meži allaž glabājuši neskaitāmus un neizdibināmus noslēpumus. Starp senajiem kokiem mīt brīnumainas mītiskas būtnes, kas uzticīgi sargā savu svēto karaļvalsti. Lauma – meža dvēsele un aizbildne – nonākusi neiespējams izvēles priekšā. Kad viņa iemīlas cilvēciskā būtnē – talantīgajā jaunā mūziķī Lukašā, viņai jāizvēlas starp mīlestību un savu pienākumu aizsargāt Meža sirdi no agresijas un traucēkļiem, tostarp cilvēkiem. Vai abas pasaules spēs apvienoties cīņā pret ļaunumu?
Mērijas tēvs, profesors Bomba, jau ilgus gadus pēta noslēpumainu karotāju vienību, kuri dzīvo mežā un aizsargā to no visa ļaunā. Kādu dienu, profesors neatgriežas no pārgājiena mežā un Mērija dodas viņu meklēt.