ფილმი გადაღებულია ედვარდ ფოსტერის რომანზე დაფუძნებული სანტა რამი რაუს პიესების მიხედვით. ეს შესანიშნავი რეჟისორის დევიდ ლინის ბოლო ნამუშევარია. მხატვრულ ფილმში მოქმედება XX საუკუნის 20-იან წლებში ხდება. ახალგაზრდა ინდოელი ექიმი დაპატიჟებს ინგლისელ ტურისტებს გამოქვაბულების სანახავად მხოლოდ იმ მიზნით, რომ ასიამოვნოს მათ და დაათვალიერებინოს ნამდვილი ინდოეთის თვალთწარმტაცი პეიზაჟები. ერთ-ერთი ახალგაზრდა გოგო დაადანაშაულებს მას გაუპატიურების მცდელობაში. ექიმს დააპატიმრებენ. სიმართლის დამტკიცება არც თუ ისე ადვილია, იმ სიტუაციაში, როცა ინდოელი ექიმის წინაამღდეგ მთელი ბრიტანული კოლონიალური სისტემაა, სადაც სიტყვა "ველურს" არანაირი წონადობა არ აქვს სიტყვა "თეთრკანიანთან".

ფერნანდოს ყოველთვის უჭირს თავისი მოუსვენარი ბუნების გამო. როდესაც მას კიდევ ერთხელ შეექმნა პრობლემები, მისი ანარეკლი სარკედან, სახელად ოდნანრეფი, ჩნდება რეალურ სამყაროში, რათა დაეხმაროს გაუმკლავდეს წარმოშობილ პრობლემებს. მაგრამ დროთა განმავლობაში, მოვლენები ვითარდება ისე, როგორც ფერნანდოს სურს.