Хенри Хил је одувек сањао да буде гангстер. Још док је био дечак, узор му је била мафијашка породица Лукезе која је држала радничку четврт у Бруклину у којој је живео. Ускоро, Хенри и сам почиње да ради за њих. Локални мафијашки бос Сисеро и његов сарадник Џими Конвеј помажу му у каријери, а њихово поптуно поверење задобија када са ЈФК аеродрома украде део терета вредног неколико милиона долара. Међутим, Хенри је свестан да због свог ирског порекла, никад неће моћи да постене равноправни члан породице. Са статусом стиже и новац, квалитетан живот, најбоља места на важним догађањима, лепа девојка, атрактивна кућа и све што иде уз то. Хенри упознаје све чари живота на виској нози. Међутим, што је старији, послови постају све ризичнији, сарадници и његови поступци непоромишљени, а непријатељи све опаснији. Хенри не слути да један тренутак несмотрености може да уништи све.

Пратимо живот и каријеру боксера Џејка Ла Моте од успона у четрдесетим до пада у педесетим годинама прошлог века. Ла Мота је одрастао на улицама Бронкса те је од малих ногу научен да се за све у животу ваља изборити. Напорно ради како би стекао прилику на борбу за наслов првака света у средњетешкој категорији. Заљубљује се у прекрасну Вики, девојку из краја којој никако не може изразити своја осећања. Своју фрустрације решава у рингу у којем, за разлику од остатка живота, има потпуну контролу. Ипак, тако не успева да реши проблеме, нарочито оне с братом Џоијем. Њихов топло-хладно однос прераста у сукоб, између осталог и због Џоијеве љубоморе на братов успех.

Њујорк, 1960. Калођеро одраста у радничкој породици италијанског порекла. Његов отац Лоренцо ради као возач аутобуса и са поносом одбија да има било какве везе с непоштеним начином зараде. Иако Калођеро воли оца, потајно се диви локалном мафијашу Сонију, главном човеку у четврти, кога се сви боје. Када једном Сони на улици убије човека, мали Калођеро, иначе једини сведок, неће га одати полицији. Тиме добија Сонијеву захвалност и поштовање и он га узима „под своје“. Отац Лоренцо противи се том пријатељству и почиње грчевиту борбу да не изгуби сина и да му не допусти мафијашки живот. С друге стране, између дечака и мафијаша развија се посебан однос поверења...