יחסי אחים הם מוסד קדוש ורגיש - כשדרק נכנס לכלא על רצח של שלושה שחורים, אחיו הצעיר דני הולך בדרכיו והופך לפעיל נגד השחורים. הגזענות הופכת בשביל דני לדרך חיים - ניאו-נאציזם ותורת הגזע ממלאים את ראשו. המורה שלו בביה"ס מנסה לשכנע אותו בטעות דרכו, ולשם כך הוא מגייס את דרק שהשתחרר מהכלא אחרי 3 שנים. הכלא שינה את דרק - הראה לו את הדרך ההגונה וההגיונית. אבל לא קל להפסיק את השנאה שבדני - גם אחים צריכים למצוא את הדיבור הנכון ביניהם - אחים בדם ואחים בצבע העור.
סטלה בת ה-5 ואחיה בן ה-13 פליי מגיעים לבלות אחר הצהריים עם דודתם אנה ובנה, פריק מחשבים שמן מאוד בשם צ'אק. לשלושה נמאס מחברת דודתם המשעממת, והם יוצאים לדוג, אבל כשמגיעה הגאות הם אינם מוצאים את דרכם הביתה. הם מגיעים למעבדתו של מדען מטורף הבטוח שהתחממות כדור הארץ עומדת להמיס את הקטבים בכל רגע. המדען הכין לקראת המאורע, שיקוי מיוחד ההופך בני אדם לדגים, בכדי שהם יוכלו לשרוד בעולם החדש שבפתח. אחרי שסטלה טועמת בטעות מן השיקוי, הופכת לדג ויוצאת לאוקיאנוס, פליי וצ'אק שותים גם הם מהשיקוי ויוצאים אחריה עם שיקוי נגדי על מנת להציל אותה. בדרכם הם פוגשים את ג'ו, דג חם מזג, בעל אשליות גדלות. כשג'ו טועם מן השיקוי הנגדי הוא מתחיל לפתח אינטליגנציה וחשיבה אנושית ומפתח תוכנית על להשתלטות על האוקיאנוסים.
ז'אן קלוד, גבר גרוש בתחילת העשור השישי לחייו ללא נקודות אור רבות: לא מעבודתו כמפנה אנשים מדירותיהם, ולא מאביו הקנתרני השוהה בבית אבות. אך כשהוא מחליט יום אחד להכנס לסטודיו לריקודי טנגו הנמצא בדרך לבית האבות של אביו, חייו לפתע מקבלים תפנית.
בילי היא נערה שזה עתה מלאו לה 16, כשהיא מגלה לפתע שחייה עומדים להשתנות מן הקצה: אמה עומדת לעבור תהליך שינוי מין ולהפוך לגבר ששמו ג'יימס. בילי עוברת לגור עם טום, אביה, בזמן תהליך שינוי המין של אמה. כדי בכל זאת לא לנתק את הקשר עם ג'יימס, ובכדי ששניהם יוכלו להתרגל לשינוי הפיזי והנפשי, הם מחליטים להיפגש כל יום שלישי ובמשך שנה עד שתהליך השינוי יגיע לסיומו. באותו הזמן בילי מתיידדת עם נער ונערה תלמידי תאטרון, שיחד הם יוצרים סרט דוקומנטרי החושף את ניסיונותיהם המיניים. זוכה פרס הבימוי בפסטיבל סאנדנס 2014.