Годината е 1944-а. Малката Офелия е принудена да заживее в дома на втория си баща, тъй като майка й Кармен всеки момент ще роди. Тя мрази новия си живот и новия си баща - тираничният кап. Видал. Той е твърдо решен да унищожи до крак смелите макис - бунтовнически сили, които, напук на всичко, не позволяват духа им да бъде сломен от фашистите. Офелия намира сродна душа в лицето на Мерседес - прислужницата на Видал, която тайно помага на бунтовниците.

Едуард е изкуствен човек, създаден от Изобретателя, който има ножици вместо ръце. В деня, в който Едуард трябва да получи човешките си ръце, Изобретателя внезапно умира и оставя своето творение недовършено. Едуард живее в готическия замък на създателя си до момента, в който местната представителка на Ейвън не го навестява и го завежда в дома си.

"Модерна" млада жена от XVI в., Даниел е толкова независима и разумна, колкото е и красива и мила. Дръзвайки да се възправи срещу тегнещите предразсъдъци, тя се противопоставя на своята тиранична мащеха Родмила. Бунтът й предизвиква чудеса в живота на всички около нея - дори и на младия принц на Франция, Анри.