Julma, sydämetön tyranni pitää kauan kärsinyttä maata otteessaan... maata, jonka ainoastaan legendaarisen Kapteeni Sinbadin sankarillisuus voi pelastaa. Julma El Kerim voidaan voittaa ainoastaan löytämällä hänen sydämensä, joka poistettiin hänen kehostaan kauan sitten ja lukittiin salaiseen norsunluutorniin. Pelastaakseen prinsessa Janan ja voittaakseen hänen sydämensä Sindbad matkustaa mahdotonta reittiä pitkin ja taistelee voittamattomia hirviöitä vastaan löytääkseen tyrannin sydämen ja lopettaakseen hänen pahan valtansa.