פרנק הופך למפיץ הסמים הגדול ביותר בניו יורק לאחר מות הבוס המאפיונר שלו. כשהדבר נודע לריצ'י רוברטס, שוטר קשוח, הוא יוצא לרדוף אחריו בידיעה שרק אחד מהם ישאר בחיים.
העלילה מספרת את סיפורו של ג'ונתן הארקר, עובד צעיר בחברת נדל"ן שנשלח לטרנסילבניה לסגור עסקה עם רוזן מוזר בשם דרקולה. לרוזן יש עבר עתיק, הוא בעצם אביר רומני מימי הביניים שנשבע לנקום את אהובתו שהתאבדה.
כשהכתבת החוקרת, רוונה פרייס, מגלה כי יכול להיות שברצח של אדם קרוב לה היה מעורב האריסון היל, פרסומאי בעל כח עצום, היא הולכת לעבוד אצלו תחת שם בדוי. בנוסף, היא מתחזה גם לוורוניקה, שאיתה היל מפלטרט באינטרנט. כך, היא מקיפה את טרפה מכל עבר. אבל אז, היא מגלה שהיא לא היחידה שפועלת בזהות בדויה... ככל שרוונה מתקרבת לאמת, היא מגלה כמה רחוק ילכו אנשים כדי להגן על הסודות שלהם.