Na strednú školu Tamkang prichádza nová študentka Le, aby sa pripojila k hudobnej triede. Počuje záhadnú hudbu, ktorá vychádza zo starej klavírnej miestnosti, a tak ide zvuk skontrolovať. Uvidí dievča Yu, s ktorým sa okamžite spriatelí a strávi s ním potom veľa času. Jedného dňa však Yu uvidí Lea s iným dievčaťom, a tak utečie. Le na ňu čaká pred jej domom, ale dievča sa stále neukáže. Napokon mu otec rozpovie neuveriteľný príbeh o dievčati a skladbe Tajomstvo...
Dôsledný kronikár životov žien v súčasnom Japonsku Rjúsuke Hamaguči sa tentoraz pustil do troch voľne prepojených komorných poviedok, kde medziľudské vzťahy ovplyvnia nepredvídateľné, osudové náhody. Veľké témy lásky, pomsty a zmierenia...
Príbeh o prvej láske voňajúcej po pomarančoch, nesmelých dotykoch, chlapčenských súbojoch o česť a hlavne o koňoch. Scenár vychádza z knižnej predlohy renomovanej autorky pre mládež, Ivy Procházkovej. Zachytáva život pätnásťročného Dareka, ktorému sa po smrti matky všetko obrátilo naopak. V jeho živote sa však objavia kone, ktorého ho sprevádzajú nielen počas krásneho obdobia zamilovanosti ale dovedú ho až na prah dospelosti.