ميزوكي هو جندي سابق وموظف في بنك للدم، يذهب ميزوكي إلى قرية وسط الجبال تُدعى ناغورا حيث تتواجد عائلة ريوجا التي تحكم تلك القرية لتقديم تعازيه بعد وفاة زعيم العائلة ولكن هدفه الحقيقي هو محاولة التقرّب من هذه العائلة التي يحوم حولها الكثير من الغموض بحثًا عن المعلومات حول شيء معين الشيء الذي سيغير مستقبل اليابان بالكامل.
تُصاب "كوبرا" بمسّ شيطاني قُبيل زفافها، فيلجأ صديقها، الطبيب النفسي، إلى ممارسات طرد الأرواح حين يكشف الفحص عن المزيد من الأهوال.