Praėjus 27-eriems metams, klounas vėl sugrįžta terorizuoti Derį. Pajutę nepaaiškinamą trauką, jau suaugę „Nevykėlių klubo“ nariai taip pat sugrįžta namo, kur jų laukia lemiama akistata su savo vaikystės siaubais ir keršto ištroškusiu kraupiuoju Penivaisu.

Praėjus aštuoneriems metams po to, kai Ana Eliot buvo įtikinta netėkti už žavaus neturtingo vyro, jie vėl susitinka. Ar ji gaus antrą progą tikrai meilei?