يمتد من عام 1945 إلى عام 1955 ، وهو سرد تاريخي لعائلة جريمة كورليوني الإيطالية الأمريكية الخيالية. عندما ينجو مؤسس عائلة الجريمة المنظمة ، فيتو كورليوني ، بالكاد من محاولة اغتيال ، يتدخل ابنه الأصغر مايكل لرعاية القتلة المحتملين ، ويطلق حملة انتقامية دموية

تدور أحداث هذا الفيلم حول قصة حياة السيدة (سيلي جونسون) ذات البشرة السمراء ، التي عاشت وواجهت من الصعوبات والمتاعب ما لا يمكن تصوره ، ففي سن المراهقة تحمل طفلا داخل أحشائها من والدها المغتصب الذي يعتدي عليها ، لتتواصل متاعب (سيلي) عندما يزوجها والدها من (ميستر) ، ويحولها من زوجة إلى مجرد خادمة ، حيث تتحرك حياة (سيلي) من سيئ إلى أسوأ ، وتحاول التعايش مع ظروفها الصعبة معتمدة في تماسكها على علاقة صداقة غير متوقعة مع عشيقة (ميستر) التي تشفق عليها .

تم إخراج بورن من مخبأه مرة أخرى بواسطة المراسل سيمون روس الذي يحاول الكشف عن عملية Blackbriar ، وهي ترقية لمشروع Treadstone ، في سلسلة من الأعمدة الصحفية. تثير المعلومات الواردة من المراسل مجموعة جديدة من الذكريات ، ويجب على بورن أخيرًا الكشف عن ماضيه المظلم بينما يتفادى أفضل جهود الشركة للقضاء عليه.

يقرر الطبيب الاسكتلندي الشاب نيكولاس جاريجان أن الوقت قد حان للمغامرة بعد أن أنهى تعليمه الرسمي ، لذلك قرر أن يجرب حظه في أوغندا ، ويصل أثناء سقوط الرئيس أوبوتي. يتولى الجنرال عيدي أمين السلطة ويطلب من جاريجان أن يصبح طبيبه الشخصي.