11 წლის ჩალა ალკოჰოლიკ დედასთან ერთად ცხოვრობს და საარსებო მინიმუმს მტრედების მოშენებითა და ძაღლების ჩხუბისთვის ცხოველების უკანონო წვრთნით შოულობს. ჭალას უყვარს თავისი სკოლის მასწავლებელი კარმელა - ის ბიჭის პრობლემებს ყოველთვის სიყვარულით და გაგებით ეპყრობოდა. როდესაც ის ავად ხდება, მისი შემცვლელი მასწავლებელი ჭალას ხელახალი განათლების მისაღებად სპეციალურ სკოლაში აგზავნის. კარმელა ბიჭის დაბრუნებას ითხოვს, მაგრამ ეს ქმედება არგუმენტად გამოიყენებენ, რათა აიძულონ იგი პენსიაზე წასულიყო.

მოქმედება ხდება სოციალისტურ კუბაში, სადაც ხალხი კვლავ ტკბება რეჟიმის სიამოვნებით. ახალგაზრდული კომუნისტური კავშირის წევრი, უბრალო და ვიწრო აზროვნების ბიჭი დავითი შეხვდა ჰომოსექსუალ დიეგოს, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა სისტემას და უყვარდა ხელოვნება და ლიტერატურა. დავითი, რომელიც თავიდან მტრულად აიღებდა „ცისფერი“, თანდათან უფრო ახლოს ეცნობა მის დახვეწილ კეთილ გულს და როცა გამოფენის მხარდაჭერის გამო ქვეყნიდან გააძევეს, ისინი ნამდვილ მეგობრებად შორდებიან.

რეალურ მოვლენებზე დაფუძნებული ფილმი მოგვითხრობს აფრიკელი მონების დაუჯერებელი მოგზაურობის შესახებ, რომლებიც თავს დაესხმევიან და დაიპყრობენ მონებით მოვაჭრეთა გემს „ამისტადს“ და სამშობლოში დაბრუნებას ეცდებიან. მას შემდეგ, რაც ხელისუფლება ხომალდს დაიბრუნებს, მონებს აშშ–ში გადააგზავნიან, სადაც ისინი ციხეში მოხვდებიან მკვლელობის ბრალდებით. დაიწყება სასამართლო პროცესი, რომელიც ამერიკული სამართლის საფუძვლებს შეეხება და მთელი ერის ყურადღებას მიიპყრობს. მონებისთვის კი ეს თავიანთი თავისუფლებისა და უფლებებისთვის ბრძოლაა...

ფილმის მთავარი გმირები არიან აფრიკული წინააღმდეგობის ლიდერი ბანტუ და თეთრკანიანი ლონდონელი ჟურნალისტი დონალდი, რომელიც თავდაპირველად მას აკრიტიკებდა, მოგვიანებით კი გაიგო რა ბანტუს ჭეშმარიტი მიზნების შესახებ, დაუმეგობრდა ახალგაზრდა მეამბოხეს.

18 წლის კეიტი ვენდეტო ჩიკაგოდან ჩამოვიდა ჰავანაში ოჯახთან ერთად. მას პრესტიჟულ კოლეჯში უნდა ჩაბარება, მაგრამ ოცნებობს მოცეკვავე გახდეს. შემთხვევით ოტელში ის ოფიციანტს ხავიერს გაიცნობს, რომელიც ვირტუოზი მოცეკვავე აღმოჩნდება. ხავიერი დათანხმდება მას ცეკვის ხელოვნება შეასწავლოს.