השנה היא 1904, המקום - לונדון. בארי, סופר צעיר, מפתח ידידות אמיצה עם ילדי שכניו היתומים מאב ועם אמם החולה. הוא מוצא את עצמו שואב מהם השראה לכתוב מחזה על מקום קסום שבו אנשים לא גדלים או מתים, מקום ללא דאגה - ארץ לעולם לא. בארי הופך לתחליף-אב עבור הילדים הבודדים ומקור נחמה לאמם החולה. למרות הספקנות הרבה של הסובבים אותו הסיפור הופך למחזה וחייו של בארי ושל האנשים הקרובים לו ישתנו בעקבות ההצלחה.
לוקה שטיינר, יהודי גרמני שמצא מקלט בפריז מאז עליית הנאצים לשלטון בגרמניה, נאלץ לצאת לגלות בשנית ולעזוב את צרפת. הוא משאיר את אשתו, מריון, לנהל את התיאטרון היוקרתי שלו, תיאטרון מונמאטר. מריון חייבת להמשיך את פעילות התיאטרון, אך הדבר כרוך בקשיים. כיצד תוכל מריון לדעת, בתקופה נוראה של צרות כה קשות, היכן נמצאים ידידיה או אויביה? דרך תהפוכות אישיות והיסטוריות רבות, התנהגותה של מריון שטיינר וחבריה היא ביטוי נוסף לאמירה האמריקאית המפורסמת "ההצגה חייבת להמשך". טריפו בסרט נוסף על אהבתו לקולנוע, באווירה של כיבוש וקלאוסטרופוביה בצורה היפה ביותר
על מנת לכתוב מחזה על אהבה שראוי למות למענה, עליו לחוות אחת כזו. קומדיה רומנטית המתרחשת בלונדון בסוף המאה ה-16. כותב המחזות הצעיר וויליאם שייקספיר סובל ממחסום כתיבה, ולא מסוגל לסיים את כתיבת המחזה שהבטיח. בין מעריציו הרבים נמצאת ויולה, בת אצולה שעומדת להינשא לרוזן וואסקס קר-הלב. בסתר היא חולמת על קריירה במשחק, בתקופה שבה נשים לא הורשו להופיע בהצגות (גם תפקידים נשיים גולמו ע"י גברים). ויולה, מחופשת לבן, מסכנת את חייה ונבחנת לתפקיד הראשי במחזה הלא-גמור של שייקספיר. במהרה שניהם נסחפים במערבולת של אהבה ותשוקה, שמספקת לשייקספיר את ההשראה שהייתה דרושה לו כדי להשלים את המחזה "רומאו ויוליה". זוכה 7 פרסי אוסקר, כולל הסרט הטוב ביותר, התסריט, השחקנית (גווינת' פלאטרו) ושחקנית המשנה הטובה ביותר (ג'ודי דנץ').
קבוצה של צעירים בני מיעוטים מפרברי פריז מתרגלת קטע מהמחזה משחקי אהבה וסיכוי מאת מריבו לשיעור הצרפתית שלהם. עבדלקרים, או קרימו, שבתחילה אינו משחק בהצגה, מתאהב בלידיה. על מנת לנסות לפתות אותה, הוא מקבל את התפקיד של ארלקין ומצטרף לחזרה. אבל הביישנות והסרבול שלו מונעים ממנו להשתתף בהצגה כמו גם להצליח עם לידיה.
המלך הארולד חולה מאוד ולכן אינו מסוגל להמשיך לתפקד כמלך. שרק הוא המועמד הטבעי לתפקיד המלך הבא. רק שמשמעות הדבר היא שיאלץ לוותר על ביצתו האהובה ולהסתגל לחיים בארמון - מחשבה בלתי נסבלת עבור טרול. יחד עם חבריו החתול במגפיים וחמור, שרק מנסה להמליך את ארטי המרדן במקומו לכתר. במקביל, הנסיכה פיונה אוספת את חברותיה כדי להדוף את ההפיכה שהנסיך צ'ארמינג מתכנן.