On vuosi 1987. Bumblebee on pakomatkalla ja päätyy piileskelemään pienen kalifornialaiseen rantakaupungin kaatopaikalle. Rikkinäisen ja taisteluissa ryvettyneen Bumblebeen löytää Charlie, kohta 18-vuotias nuori joka etsii paikkaansa maailmassa. Kunnostaessaan autoa Charlie huomaa, ettei tämä ole mikään tavallinen keltainen kuplavolkkari.

Jakella on takanaan lupaava ura robottipilottina. Hänen isänsä on jäänyt historian lehdille annettuaan henkensä kaijujen kukistamiseksi. Jake on sittemmin hylännyt pilottikoulutuksen ja luisunut rikoksen poluille. Mutta kun vieläkin voimakkaampi uhka panee koko maapallon polvilleen, Jaken sisko Mako Mori, joka johtaa sodan varjossa varttuneita uuden sukupolven pilotteja, etsii Jaken käsiinsä ja antaa tälle viimeisen mahdollisuuden täyttää isänsä saappaat. Ainoa keino oikaista vääryydet on yhdistää kaikki voimat kapinaan tuhon voimia vastaan. Jake saa rinnalleen lahjakkaan kilpailevan pilotin nimeltä Lambert ja 15-vuotiaan robottihakkeri Amaran. Nuorista sankareista tulee pian hänen ainoat läheisensä. Yhdessä he ovat valmiita suuntaamaan mahtavat mittasuhteet saavalle seikkailulle.

Scifi-seikkailussa avaruusmatkaajat löytävät mustan aukon ja sen sisältä tiedemiehen, joka uskoo, että mustan aukon energia voidaan ottaa käyttöön.