Blu é uma arara domesticada, que nunca aprendeu a voar e que tem uma vida confortável com a sua dona e melhor amiga Linda, na pequena cidade de Moose Lake, no Minnesota. Blu e Linda pensam que ele é o último da sua espécie mas quando descobrem outra arara que vive no Rio de Janeiro, fazem-se ao caminho dessa terra longínqua e exótica a fim de encontrar Jewel, a sua equivalente feminina. Não muito tempo depois de terem chegado, Blu e Jewel são raptados por um grupo de traficantes de aves exóticas. Com a ajuda da desenvencilhada Jewel e um grupo de pássaros de cidade, espertos e cheios de lábia, Blu consegue escapar. Agora, com a sua nova amiga ao seu lado, Blu terá de arranjar coragem para aprender a voar, contrariando assim os raptores que os perseguem e conseguir regressar a Linda, a melhor amiga que um pássaro pode ter.

Um passeio pelo morro da Mangueira, berço da Estação Primeira e de várias lendas do samba. Tantinho, Nelson Sargento, Delegado e outros contam suas histórias e lembram as dificuldades enfrentadas antes do reconhecimento como artistas e moradores ilustres de uma das comunidades mais famosas do Rio de Janeiro.

• 1. Meu Guri • 2. Dura na Queda • 3. Estatutos da Gafieira • 4. Cartão de Visita • 5. Pra que Discutir com Madame? • 6. O Neguinho e a Senhorita • 7. Exagero • 8. Dor de Cotovelo • 9. Volta por Cima / Fadas • 10. Flores Horizontais • 11. Pranto Livre • 12. Palmas no Portão • 13. Lata d´Água • 14. A Carne • 15. Teleco-teco 1 • 16. Teleco-teco 2 • 17. Contas • 18. Se Acaso Você Chegasse • 19. Beija-me / Beba-me • 20. Eu Só Quero é Ser Feliz • 21. Malandro • 22. Salve a Mocidade • 23. Rap da Felicidade (Extra)

O documentário desvenda o que há por trás da construção do Carnaval carioca. Com imagens dos bastidores da Portela, que vão desde a escolha do samba-enredo até a apuração dos votos na Quarta-Feira de Cinzas, o filme lança um olhar sob esse fenômeno cultural que atrai os olhares do mundo inteiro, todos os anos.