רוברטו בניני מצליח לספר באמצעות קומדיה מטורפת בעלת אלמנטים של פנטזיה את סיפור השמדת יהודי איטליה, מבלי ליפול ולו פעם אחת למלכודת של טעם רע. זהו סרט הומניסטי שבמרכזו אהבת אדם בכלל ואהבת אב לבן בפרט. בחלקו הראשון, הסלפסטיקי, מתואר סיפור אהבתם של מלצר יהודי שלומיאל ומורה נוצריה, המאורסת לפשיסט, בטוסקנה של שלהי מלחמת העולם השנייה. בחלקו השני של הסרט, הטעון והמורכב, נשלחים האב והבן למחנה ריכוז, ואליהם מתעקשת להצטרף גם האם. האב, שמחליט להגן על בנו הקטן מזוועות הנאצים, מעמיד פנים כאילו שהותם במחנה אינה אלא משחק נושא פרסים.
מועמד ל-11 פרסי אוסקר ועם צוות שחקנים יוצא מן הכלל, הסרט ממחיז את אחד מהמשפטים הרבים שנערכו לפושעים נאציים כמה שנים לאחר תום מלחמת העולם השנייה. המשפטים הללו התקיימו בשנת 1948 בעיר נירנברג שבגרמניה ונוהלו בידי צוות שופטים רב לאומי. ספנסר טרייסי (משפט הקופים) הוא שופט אמריקני הניצב בפני הכרעות קשות בנוגע למידת אחריותם של הנאשמים למעשי הפשע של הרייך השלישי. סטנלי קרמר (נחשו מי בא לסעוד) מביים דרמת בית-משפט מצויינת עם ברט לנקסטר (האי של ד"ר מורו), מרלן דיטריך (המלאך הכחול) , ג'ודי גרלנד (הקוסם מארץ עוץ), מונטגומרי קליף (יוצאי הדופן) ומקסימיליאן של (צלב הברזל) שזכה באוסקר על תפקידו.
אפריל 1945, היטלר ומזכירתו הראשית טראודל ג'אנג' מוצאים את עצמם בבונקר. מנותק מהצבא שלו ומאנשי האס אס, הנוטשים אותו בזה אחר זה, מסרב היטלר להכיר בהפסד הבלתי נמנע ולהודות שעולמו מתמוטט עליו, הלך רוחו נע מהפסד בלחימה או בריחה, משמירת אמונים למטרה - לשמירה על חייו, עד אשר הוא מקבל את ההחלטה הגורלית לשים את הקץ לחייו.
מתאגרף אלמוני רווי אכזבות מקבל יום אחד את הזדמנות חייו - להיכנס לזירה מול אלוף העולם במשקל כבד.
ילדה שעוברת יחד עם אימה ואביה החורג לגור באזור כפרי צפונה לספרד ב-1944, אינה מסוגלת להתמודד עם העולם האמיתי, ועל כך מפתחת עולם דמיוני משלה ושם היא חיה עם כל היצורים והמקומות אותם היא המציאה. רדיפת הפאשיזם שלאחר המלחמה עולה לשיאה, והילדה מתמודדת גם עם זה ומקרים אחרים בעזרת העולם הדמיוני שלה, אך מנסה גם להתעורר אל העולם האמיתי.
סטיבנס (אנתוני הופקינס) הוא רב משרתים באחוזה האנגלית דארלינגטון היל. הוא עורך מסע באנגליה ובמהלכו הוא משחזר את שנות שרותו באחוזה עבור הבעלים הקודמים - לורד דארלינגטון (ג`יימס פוקס), ששימש כמתווך ביצירת ברית עם גרמניה הנאצית. סטיבנס - השרת המושלם העדיף את מחויבותו המקצועית על פני אהבתה של מיס קנטון, סוכנת הבית (אמה תומפסון) ששרתה עימו בעבר. הוא מחליט לסיים את מסעו במקום מגוריה העכשווי של מיס קנטון שנישואיה נמצאים במשבר. הוא מקווה לשכנע אותה לשוב עימו לדארלינגטון היל ולכפר על טעויות העבר. יצירת מופת העוסקת בהחמצה ואטימות פנימית.
מובטל ומושפל לאחר שאיבד את כספו ועבודתו מחליט רוקי לקבל את קריאתו של האלוף במשקל כבד לקרב חוזר, ושב לזירה.
סיפורו האמיתי של פרנץ, חוואי אוסטרי בעל משפחה, אשר סירב להישבע אמונים להיטלר בעת פרוץ מלחמת העולם השנייה. סירובו מביא עליו את זעמם של שאר תושבי העיירה הקטנה בה הוא מתגורר עם אשתו וילדיו, ולאחר מכן גם את זעמם של גורמי השלטון הנאצי בעודו נקרא להתגייס. עקשנותו ומחויבותו חסרת הפשרות למצפונו מוציאה אותו למסע מטלטל אשר דורש ממנו להקריב את חייו
לאחר שהאלוף לשעבר אפולו קריד נהרג בקרב מול מתאגרף רוסי חסר רחמים, חוזר רוקי לזירה לנקום בשם חברו המת ובשם אמריקה.
מתאגרף שחצן מנצח את רוקי וגוזל ממנו את התהילה לה זכה. ידידו של רוקי, אפולו קריד, מאמן אותו לקראת הקרב החוזר על התואר.
רוקי בלבואה, שפרש מזמן מעולם האגרוף, חוזר להתאמן בשביל הכיף. כשהצעה לקרב ראווה מול האלוף הנוכחי העולה, רוקי שוב מוצא עצמו מתמודד כנגד כל הסיכויים.
לאחר ניצחונו, חוזר רוקי הביתה ומגלה שהפסיד את כל כספו. בשל פציעותיו הוא נאלץ לפרוש מהזירה. הוא מאמן מתאגרף צעיר שמתפרסם ומפנה לו עורף, ומבין שעליו לקבל החלטות.
שר התעמולה הנאצי יוזף גבלס שוכר את שירותיו של השחקן המוערך ביותר בגרמניה כדי שזה יעזור למנהיג הרייך השלישי להתכונן לנאום חשוב.