După ce familia lui se mută din Berlin în Polonia, un băiat se împrietenește cu un altul ce locuiește dincolo de gard, fără să știe că acesta este un deținut evreu.

Bântuit de acte teribile la care naziștii l-au forțat să participe, părintele dezamăgit Lankester Merrin își concentrează energiile pentru a ajuta la o săpătură arheologică în partea de nord a Keniei. Acolo, echipajul descoperă o biserică care precede misiunile creștine în zonă, dar descoperirea provoacă, începutul unor evenimente ciudate -- inclusiv schimbări fizice aduse unui băiat tânăr, cu dizabilități, despre care Merrin ajunge să îl suspecteze că a fost posedat de un demon.