מותחן אימה מהיוצרים של "המסור". גבר אלמן שאישתו נרצחה באכזריות לאחר שקיבלה במתנה בובה, חוזר לעיר מגוריו ומתחיל לחקור את מותה של אישתו. בדרך, הוא מגלה אגדת רוחות מסתורית על אישה מדברת מהבטן שנרדפה ע"י אנשי העיירה ומאז הבובות שלה נעלמות וע"פ האגדה מבצעות מעשי רצח זוועתיים בעיירה.
חייו של אדם מתחילים כאשר הוא מוצא שקית מזומנים ומנסה לפענח אותה בשביל להחזירו לבעליו החוקיים.
על אי בודד, שלושה שומרי מגדלור מגיעים לששת השבועות של המשמרת שלהם. כשהם מתרגלים לחיים על האי, משהו בלתי צפוי עומד להתרחש. בסיור בוקר הם מגלים בין הסלעים אדם מחוסר הכרה ולידו תיבה נעולה. המאורע הזה ישנה את חייהם לנצח. מה שיתרחש בהמשך הוא קרב הישרדות, כאשר תאוות בצע וחברות ישחקו לידיים הלא נכונות. על האי המבודד, שלושה אנשים ינסו להילחם ולמצוא את הדרך לא להיסחף לאבדון.
הממלכה השקטה קארפיה נהרסת בעקבות הופעתו של דרקון אש אשר זורע פחד ומוות בקרבהתושבים. על מנת להציל את אנשיה, יוצאת הנסיכה לואיסה (איימי אקר מ-"אנג'ל") ומבקשתמגבריאל (טום וויזדום), בנו של צייד דרקונים עזרה. יחדיו הם יוצאים לשחרר את דרקון הקרחשהוא היחידי היכול להילחם נגד דרקון האש. אך עד מהרה, המושיע שלהם הופך להיות הסיוטהגדול ביותר.
האגדה מספרת על בת צוענים, בתו של השטן, שנרצחה ע"י כפריים ברומניה. בשנות ה-20 ניסה הבמאי בלה אולט לצלם סרט על המקרה, אך עקבותיו נעלמו והסרט לא הושלם. חזרה לימינו - במאי של סרטי אימה מפתח אובססיה לצילום ששרד מהסרט ומחליט לצלם את סרטו הבא באותו בכפר שבו אולט נעלם. הרוחות שרדפו את סט הצילומים בשנות ה-20 חוזרות לרדוף את סט הצילומים של שנות האלפיים.