在伍德斯托克音乐节的同一个夏天，超过30万人参加了哈林文化节，庆祝美国黑人音乐和文化，并促进黑人的骄傲和团结。文化节的录像被放在地下室里，50多年来一直未被发现，使美国历史上这一令人难以置信的事件一直不为人知，直到现在。

结束了一天的劳作，小老鼠杰瑞下班回家。他通过暗道来到收音机前打开旋钮。顿时激烈奔放的音乐响起，接下来他依靠在自家的沙发前，优哉游哉看起了报纸。少顷，汤姆也下班回家，他坐在沙发上看报纸，随手关掉了吵闹的音乐。由此，两个小家伙发生分歧。正在此时，收音机插播一条快讯，马戏团一只狗熊逃了出来，这只狗熊不会伤人，唯一的特点就是听到音乐就会跳舞。狗熊路过汤姆的家，他跳的院子里，找来一只苹果大快朵颐。汤姆发现了这个家伙欣喜过旺，正打算打电话通报领取奖金。谁知气愤的杰瑞刚好打开音乐。听到音乐的狗熊兴高采烈，拉着汤姆跳了起来。

盖伊是一名正在崛起的波士顿爵士小号手，玛德琳是一个内向、对未来茫然无措的女孩，两人已经约会了3个月。起初的爱情走向平淡，盖伊遇到了活泼开朗的Elena并一见钟情，于是便离开了玛德琳。失恋的玛德琳依然内向平淡，她搬了家，找了新工作，开始学习一门乐器，出门社交，开始走上新生活。而此时的盖伊也对当初的决定产生了怀疑——Elena对他的音乐并不感兴趣，他发现自己仍忘不了玛德琳。但盖伊已经找不到玛德琳了，此时的玛德琳也准备搬到纽约去，开始新的一段感情。两人意外相遇，何去何从，面对曾经的感情，如何抉择。