Į nedidelį miestelį Indianos valstijoje atvyksta krepšinio treneris. Jo praeitis įtartina ir paslaptinga, bet jis nenori apie tai kalbėti.Miestelis jau turi komandą, tačiau laimėjimai labai menki. Naujasis treneris nutaria šiuos krepšininkus paversti čempionų lygio komanda. Vaikinai su entuziazmu priima siūlymą.

Karate mokytojas Miyagi palieka Los Andželą ir keliauja į Okinavą pas mirštantį savo tėvą. Danielius jį lydi kelionėje. Ten Miyagi sutinka savo seną priešą, o Danielis įsigyja naują...

Netrukus po atvykimo į JAV Bruce Lee atidaro savo kovos menų mokyklą. Tačiau jau plačiai žinomas meistras Vong Džak Manis iššaukia jaunąjį Briusą į dvikovą. Pralaimėjusiam teks uždaryti savo mokyklą. Filmo prodiuseriai apie šį filmą yra pasakę: „Mums nepaprastai malonu pristatyti vieną didingiausių iki šiol nepasakotų pasakojimų kovos menų istorijoje..."