Drama spremlja uporniškega mladeniča Willa Huntinga, ki kot hišnik dela na slovitem inštitutu MIT, čeprav ima fotografski spomin in je matematični genij. Kot gradbenik dela in živi v južnem Bostonu skupaj s prijatelji iz otroštva, posebej s prostodušnim Chuckiejem. V študentskem naselju spozna čedno, inteligentno britansko študentko Skylar in med njima se začne razvijati ljubezen. Univerzitetni profesor in nekdanji državni matematični prvak Lambeau nekoč pripravi poseben izziv za svoje študente: na hodnik pred učilnico razobesi zahtevno matematično nalogo in kdor bi jo pravilno rešil, naj bi imel zagotovljeno oceno pri njegovem predmetu. Will skrivaj opravi preizkušnjo in Lambeau se postopoma dokoplje do briljantnega avtorja pravilne rešitve.
Pisateljica Karen se ne zaveda, da glavni junak njenega najnovejšega romana obstaja tudi v resnici. Harold, ki je do sedaj živel precej dolgočasno življenje, v svoji glavi zasliši pisateljičin glas in njeno zgodbo, ki je pravzaprav tudi zgodba njegovega življenja. Prestrašen uvidi, da namerava Karen njegov lik ubiti, zato pomoč poišče pri slavnem literatu, da bi skupaj našla vzrok za nenavadno dogajanje in preprečila prehitro smrt. Domišljijo in realnost bo prepletal Marc Forster, režiser filmov V iskanju dežele Nije in Bal smrti.
María Álvarez je živahna in neodvisna 17-letnica, ki s svojo številčno družino živi v utesnjeni hiši na podeželju Kolumbije. Dela na polju, kjer ločuje cvetove vrtnic od trnja, ter vztraja v mučnem odnosu s svojim nekoristnim fantom Juanom. Kot da to ni dovolj, jo nepričakovana nosečnost in grd prepir z nepoštenim šefom pahneta v skušnjavo, da bi sprejela ponudbo za dobičkonosno službo: kot prenašalka, ki naj ne bi izzvala sumov oblasti, naj bi tihotapila mamila iz Bogote v New York. Stvari kmalu uidejo nadzoru in nenadoma se zdi obljuba o zgodnji upokojitvi in spokojni prihodnosti za njenega nerojenega otroka neuresničljiva. Ali obstaja pot iz začaranega kroga odvisnosti in revščine?
Kaznjenec na pogojnem izpustu se skupaj z izvoljenko poda na beg pred njeno obsedeno materjo in tolpo hladnokrvnih morilcev. V groteskne pejsaže ameriškega juga postavljena melodrama se sprevrže v bolesten, od glave do pet lynchevski psiho-triler.