Филм се темељи се на истоименом роману Елмора Ленарда и приказује необичан однос професионалног криминалца Џека Фолија (чији лик тумачи Џорџ Клуни) и савезне шерифице Керен Сиско (чији лик тумачи Џенифер Лопез). Радња приказује Фолијев бег из затвора и напоре Сиско да га ухвати, при чему није јасно да ли то чини због жеље да га смести натраг у затвор или због тога што према њему осећа привлачност.

Најпознатији истражитељ на свету, инспектор Клузо, још увек се сматра несталим. Француска полиција жели уз помоћ супер рачунала пронаћи другог најбољег светског детектива, који би ушао у траг несталом инспектору. Али инспектор Драјфус, који мрзи Клузоа, измени програм, који сада уместо најбољег тражи најгорег светског детектива. Пронађен је Клифтон Слеит из Њујорка, који задовољава све задане параметре. Клифотн креће у потрагу за инспектором. Испитујући његове некадашње пријатеље и сараднике, врло брзо доказује да је једнако неспретан као и његов претходник. Један од трагова доводи га до грофице Чандре. Клифотн не слути колико је близу свом циљу јер се Клузо, сада са измењеним лицем након пластичне операције, скрива заједно с украденим дијамантом управо код ње...