Produkujący fałszywe pieniądze Rick Masters (Willem Dafoe) zabija partnera, agenta służb specjalnych Richarda Chance'a (William Petersen), który został przydzielony do jego złapania. Fałszerz jest bardzo sprytny i pojmanie go nie wydaje się łatwym zadaniem, szczególnie dla oślepionego chęcią pomszczenia przyjaciela stróża prawa.

Prostytutka Perdita Durango poznaje Romea Dolorosę, dealera narkotyków i zarazem kapłana voodoo. Oboje przypadają sobie do gustu, zostają kochankami. Namawiany przez kuzyna Dolorosa zgadza się przewieźć przez granicę do USA transport ludzkich płodów dla potrzeb przemysłu kosmetycznego. Zadanie zleca mu mafijny boss Marcello Santos. Chcąc zapewnić sobie powodzenie przedsięwzięcia, kochankowie porywają dwoje amerykańskich nastolatków. W realizacji planu niespodziewanie przeszkadza im dawny wspólnik Romea, Shorty.

Mieszkańcy biednej dzielnicy miasta Contagem tęsknią za lepszym życiem: niektórzy angażują się w przestępczość, inni po prostu próbują jakoś przetrwać każdy kolejny dzień. Jedną z głównych bohaterek obrazu jest Selma, która marzy o miejscu, w którym w końcu poczuje się szczęśliwsza.

Charlie jest bezrobotnym nauczycielem. Aby utrzymać rodzinę, zatrudnia się w centrum informacji telefonicznej. Pierwszego dnia pracy zostaje zwolniony. Ratuje go Gus, który proponuje łatwy, choć nie do końca etyczny sposób na zarobienie dużej sumy pieniędzy. Nowa "praca" ma polegać na szantażowaniu wielebnego Smallsa, który w przerwach od pracy chętnie surfuje po pornograficznych stronach internetowych. Sprawy komplikują się, kiedy po pierwszej próbie szantażu pastor umiera.

Geofizyk Meredith Fisher (Jhey Castles) jest zaniepokojona ogromnymi burzami słonecznymi, które zagrażają ziemskiemu polu magnetycznemu. Gwałtowne aktywności na powierzchni Słońca stają się coraz silniejsze, inni naukowcy bagatelizują jednak te ostrzeżenia. Kiedy dochodzi do pierwszych trzęsień ziemi, jest już za późno na ewakuację.