یک کارآگاه پلیس نیویورکی، پس از کشف یک توطئه گسترده، به نیروهای دیگر میپیوندد تا در سطح شهر دو قاتل را دستگیر کند. با فرا رسیدن شب، او به زودی در این که چه کسی را باید تعقیب کند و چه کسی در جستجوی اوست تردید میکند. هنگامی که این جستجو شدت میگیرد، مقامات تصمیم میگیرند با بستن تمام 21 پل منهتن مانع از فرار مظنونین شوند.
"محلول زیبایی" به نظر یک ماده آرایشی معمولی پوست است. اما بر خلاف سایر لوازم آرایشی، افراد میتوانند با آن پوست خود را مانند خاک رس قالبگیری کرده و ظاهر خود را تغییر دهند. یک دختر معمولی به نام یهجی به طور اتفاقی با "محلول زیبایی" روبرو میشود و میل بی پایان او برای زیباترین زن بودن، فاجعه غیرقابل تصوری را برای او به ارمغان میآورد.