Кенет Брана глуми Мајка Черча, циничног приватног детектива ангажованог да открије идентитет лепе жене која се не сећа свог живота. Ема Томпсон игра загонетну жену којој Мајк даје име Грејс. Френклин Медсон (Дерек Џејкоби), ексцентрични препродавац антиквитета, пријављује се да помогне Мајку да открије Грејсин прави идентитет помоћу јединственог дара за хипнозу. Медсон хипнотише младу жену и замоли је да опише шта види. На њихово изненађење, она не опише свој живот, већ гламурозни брачни живот Маргарет и Романа Штрауса који су се упознали, заљубили и умрли касних 1940-их. Иако Мајк не верује Медсоновој теорији да је Грејс можда открила свој претходни живот, он мора да потражи очигледну везу између Грејс и жене која је убијена пре четрдесет година. То је једини траг који има.
Стари индустријалац Кенет Зиво фабрику играчака одлучи да остави свом крутом и строгом брату Лиланду, генералу са три звездице, а не свом сину Леслију и ћерки Алсатији. Лежећи на самрти, Кенет верује да су Лесли и Алсатиа превише незреле и неодговорне особе да би се могле бавити тако захтевним и озбиљним послом. Но нико не очекује да ће Лиланд, изморен дугим и досадним састанцима, на спомен индустријске шпијунаже убрзо одлучити да темељно промени производни програм фабрике Зиво. Након што у компанију уведе војнички строге мере обезбеђења, Лиланд ће производњу безопасних играчака заменити стварањем насилних видео игара. Након што схвате у ком смеру Лиланд води очеву фирму, Лесли, Алсатиа и њихови пријатељи одлуче да га у томе спрече и преузму управљање фабриком...