ჩინური დაზვერვის ოფიცერი ჰონკონგიდან პარიზში ჩამოდის იმისათვის, რომ მონაწილეობა მიიღოს სახიფათო ოპერაციაში, რომლის მიზანია – ნარკობარონის მახეში შეტყუება და მისი ფაკტზე აყვანა. მაგრამ საქმე სრულიად სხვაგვარად მოტრიალდა. ის მკვლელობაშია ეჭვმიტანილი. და ყველა სამხილი მის წინააღმდეგაა. მან უნდა დაამტკიცოს თავისი უდანაშაულობა. ამაზე მისი ცხოვრებაა დამოკიდებული.
უილსონი ახლახანს გამოვიდა ციხიდან, სადაც ბოლო ცხრა წელი გაატარა. მან ციხეში გაიგო ქალიშვილის მოულოდნელი სიკვდილი, რაც მისი აზრით სულაც არ არის უბედური შემთხვევა. უილსონი შურის საძიებლად ლოს-ანჟელესში მიემგზავრება.
მაკ მაკუსიკმა შესაძლოა დატოვა ნარკომანიის ბიზნესი. თუმცა, თავად ნარკობიზნესს არ სურს მისი მარტო დატოვება: მათით დაინტერესებულია პოლიციელებიც და ნარკორეალიზატორებიც.
ნატურალი კრისტოფ შვენკი არის პოლიციელი ფრანკფურტში, რომელიც აღმოჩნდება სხვა მამაკაცთან სასიყვარულო ურთიერთობაში. ერთ დღეს ის იღვიძებს უცნობ საწოლში უცნობ მამაკაცთან ერთად. ის შოკშია. შეყვარებულთან უსიამოვნება აქვს, წინა დღეს კი აღვირახსნილი წვეულება იყო. გაირკვა, რომ მას ეძინა ჰომოსექსუალ არმენ ფონ ედგართან, ლამაზ ავტომექანიკოსთან, რომელიც მას შეუყვარდება.
ედი ჰოკინსი, იგივე ჰუძონელი ქორი, ახლახანს იქნა გათავისუფლებული ათწლიანი პატიმრობიდან და დარჩენილი ცხოვრების პატიოსნად ცხოვრებას გეგმავს. მაგრამ სწორედ ამდროს მეიფლაუერის შეშლილი წყვილი აშანტაჟებს მას, რათა ლეონარდო და ვინჩის რამოდენიმე ნაწარმოები მოაპარინოს, უარის შემთხვევაში კი მისი მეგობრის ტომის მოკვლით ემუქრებიან.