1984 წლის ზაფხული. ერიკ ჰანტერი, რომელიც ახლახან შევიდა სკოლის ბოლო კლასში, იწყებს საკუთარი თავისთვის ახალი სამყაროს შესწავლას. მას უხერხულია მისი მიზიდულობა ბიჭების მიმართ, მაგრამ გრძნობს, რომ მალე რაღაც უნდა მოხდეს მის ცხოვრებაში...
სტივ რასელი პატარა ქალაქის პოლიციელია, თაღლითობისათვის ის გისოსებს მიღმა აღმოჩნდება,სადაც ქარიზმატულ ფილიპ მორისს შეხვდება. რასელი მთელ მის ცხოვრებას მორისს მიუძღვნის იმ შედეგების მიუხედავად,რაც ამ ყველაფერს მოჰყვება.
როგორც ჩანს, დეზიდრია საკმაოდ მოძველებული გოგონაა. ის რომანტიულია, მიმნდობია, ყოველთვის ცდილობს საუკეთესოს გაკეთებას, მაშინაც კი, როცა შეყვარებული ტოვებს მას უსახსროდ და გულს ტკენს. მაგრამ ეს არ აშინებს დესიდერიას, მას სრულიად განსხვავებული პრობლემა აქვს: უფალმა შეცდომით ჩადო მისი ნაზი ქალი სული უხეშ მამრობით სხეულში. ერთ დღეს, მორიგი დარბევის დროს, პოლიციელი პასკუალე ცნობს თავის ძველ სკოლის მეგობარს დომენიკოს გრძელფეხება შავგვრემან ლამაზმანში...