40 évvel korábban egy nagyon gonosz Pokémon vadász majdnem elkapja Celebit, ám egy megfigyelő megmenti. Celebi félelmében a jövőbe utazik, ahová magával viszi megmentőjét is. Ash és barátai épp annak az erdőnek a határában járnak, ahol megnyílik az időkapu és megérkezik Celebi fiatal barátjával. A fiút sikerül megmenteniük, ám Celebit elkapja a Rakéta csapat egy sötét pokélabda segítségével, melynek hatására Celebi gonosszá és legyőzhetetlenné válik. Az erdő és a környék veszélybe kerül, Celebi mindent elpusztít, ami az útjába kerül.
Karácsonykor Frank Harrington és családja húsz éve ugyanazon az útvonalon jut el a nagymamához. Idén azonban Frank egy rövidebb utat választ, de kiderül, hogy ez volt élete legnagyobb tévedése. Egy titokzatos, fehér ruhás nõ, aki az erdõben vándorol, halottakat hagyva maga után. Egy láthatatlan sofõr vezette fekete autó, mely a sötét éjszakába viszi uatsait. Szörnyű titkok törnek felszínre, s a karácsony egy rémálommá válik.
A cardiffi temetőben éjszaka két férfi behatol a Talbot-kriptába, hogy kirabolja az utolsó - állítólag fényesen eltemetett - Talbot-sarj, Laurence koporsóját. Egyikük észreveszi, hogy telihold van, a farkasember megelevenedésének ideje, de már későn. A feltámadt Laurence ettől kezdve éjszakánként farkasemberré változik és gyilkol: sehogy sem tud megszabadulni ettől a második énjétől. Egy cigányasszony szerint Frankenstein doktor, a fekete mágia birtokában, segíthetne rajta. Az egyetlen probléma, hogy Frankenstein már nem él...
1815-ben, egy északon fekvő vadásztáborban járunk. Brigitte és Ginger elszakad szüleitől, s a nagy hidegben lóháton igyekeznek szállást találni. Útjuk során találkoznak egy indián öregasszonnyal, aki megjósolja végzetesen szörnyű sorsukat. A későbbiekben - mivel megbokrosodott lovuk elszalad - gyalog kell folytassák az utat. Már-már feladják a reményt, amikor egy indián harcos siet a segítségükre. Ám az indiánok táborába érkezve hamarosan szembesülnek a rémséges farkasemberekkel.
Herbert West, az őrült doki most börtönben csücsül, miután egykori asszisztense feldobta a rendőrségen. A re-agent azonban nem tétlenkedik, és csúnyán megfertőzi egy másik férfi életét is...