Varhaiseläkkeelle vetäytynyt FBI:n agentti Will Graham kutsutaan jahtaamaan sarjamurhaajaa, joka tunnetaan nimellä "Hammaskeiju". Pysäyttääkseen raa'an murhaajan Grahamin on päästettävä Lecter päänsä sisään.

Jim Halsey poimii kyytiinsä salaperäisen Liftarin. Kun Liftari alkaa kertoa tarinaa edellisestä kyydistään, Halseylle selviää että kyseessä on vaarallinen psykopaattinen murhaaja. Halsey onnistuu kuitenkin potkaisemaan Liftarin kyydistä ja luulee päässeensä eroon miehestä. Tien poskeen paiskattu paholainen alkaa vainoamaan Halseyta lahdaten samalla kaiken eteen tulevan. Pian Halseylle selviää ettei Liftari tule lopettamaan ajojahtia ennen kuin toinen heistä on haudassa.

FBI:n profiloija Terry McCaleb pääsee lähes aina jutun sydämeen. Tällä kertaa sydän takoo hänen omassa rinnassaan. McCaleb on sydänpotilas, joka on saanut murhatun ihmisen sydämen. Luovuttajan sisar pyytää uuden elämän mahdollisuuden saanutta McCalebia etsimään murhaajan.

Toimintaelokuva poliisikaksikosta, joka yrittää ratkaista sarjamurhaa. Pian tutkinnasta tuleekin henkilökohtaista.

Marsissa avaruusmatkalla ollut Patrick Ross saa elimistöönsä maan ulkopuolista DNA:ta. Pian useita naisia menehtyy hämärissä olosuhteissa. Kun selviää, että kuolemien aiheuttaja on peräisin ulkoavaruudesta, apuun kutsutaan erikoisasiantuntija Laura Baker ja ammattitappaja Press Lennox. Heidän on määrä estää jutun ryöstäytyminen maapalloa uhkaavaksi katastrofiksi. Even, kloonatun kaksoisolion, avulla he aikovat houkutella Patrickin luokseen. Mutta Even äidinvaistot saavat yliotteen ja hän karkaa Patrickin mukaan.

Marshall Lawson menettää iskuryhmänsä sattumanvaraiselta näyttäneessä hyökkäyksessä. Katkeroitunut Lawson alkaa tutkia hyökkäyksen taustoja, ja hänelle selviää, että iskun taustalla on salainen sotilasoperaatio, johon on sotkeutunut korruptoituneen urakoitsijan ohella väkeä asevoimien korkeimmasta johdosta.