صبي ووالدته ينتقلان إلى كاليفورنيا للحصول على وظيفة جديدة. يكافح من أجل التأقلم، حيث تبدأ مجموعة من طلاب الكاراتيه في التنمر عليه لمواعدة فتاة غنية من زمرتهم. الأمر متروك للمالك الياباني مياجي لتعليمه الكاراتيه.
ليون غوتييه أحد الفارين من الفيلق الأجنبي الذي وصل إلى الولايات المتحدة بصعوبة شديدة. يجد أخاه بين الحياة والموت وزوجة أخته بدون المال اللازم لشفاء زوجها وإعالة طفلها. لكسب المال المطلوب ، يقرر جولتير المشاركة في بعض المعارك السرية الخطيرة للغاية.