Хунтер „Закрпа“ Адамс (Робин Вилијамс) 1969. г. својевољно одлази у лудницу. Тамо схвата да помагање пријатељима даје смисао његовом животу... Напушта болницу и обећава сам себи да ће постати доктор који ће професионално да помаже људима...
Раул и Гонзо обожавају дрогу у свим облицима и дериватима и почињу с конзумацијом већ на самом почетку свог путовања. На путу примете аутостопера, којег покупе и врло брзо испрепадају својим чудним испадима проузрокованим опијатима. Током читавог пута конзумирају све и свашта, уз то ламентирајући о животу почетком седамдесетих. Кад стигну у хотел, који им је резервиран, Раул ни не слути да је исти хотел угостио годишњу конвенцију полиције с темом борбе против дроге.
Како у делићу секунде погрешна одлука може да вам промени живот? Док истражује непознате звуке у својој кући, једне благе ноћи 1989. године у Тексасу, Ричард Дејн упуца провалника Фреди Расела. Иако га у граду сматрају херојем, Дејн је у страху за сигурност своје породице, када Фредијев отац Бен стигне у град. Отац упуцаног младића је бивши робијаш заслепљен осветом.