Szép lány menekül sokkos állapotban az éjszakában egy baleset helyszínéről, a Los Angeles feletti hírhedt Mulholland Drive-on. Másnap reggelre elcsigázottan surran be egy elegáns lakásba. Megérkezik szerencsét próbálni Betty, a vidéki színésznő-jelölt, akinek nagynénje kiadta a lakást. Betty felfedezi az idegent, aki Ritának adja ki magát, de szívesen segít szorult helyzetén. Segít felgöngyölíteni a lány életének és a baleset előtti utolsó órák szálait. Rita és Betty számára rémálommá változik az idő minden szeglete: lehet, hogy ők nem egyszerűen azok, akinek eddig magukat hitték. A helyzet egyik kulcsa lehet Adam, a rendező, akinek a maffia nyomására kell női főszereplőt választania új filmjéhez. Ellentmondani életveszélyes...

Jeff Taylor és felesége, Amy Kalifornia felé tartva az Új Mexikói sivatagon hajtanak keresztül, amikor egy váratlan balesetnek köszönhetően az autójuk felmondja a szolgálatot a semmi közepén. Jeff nekilát, hogy helyrepofozza a járgányt, amikor egy rendkívül segítőkész kamionsofőr, Red Barr megáll mellettük és felajánlja a segítségét. Tőle tudják meg, hogy néhány mérfölddel arrébb van egy fogadó az út mentén, ahonnan segítséget hívhatnak, mire Jeff úgy dönt, hogy az autónál marad, Amy pedig Reddel tart, hogy szerelőt kerítsen, aki megnézné a dzsipjüket. Hosszú várakozás után azonban Jeffnek sikerül elindítania a kocsit, és a fogadóra ugyan tényleg rátalál az út mentén, a feleségének azonban hűlt helye, és Red azt állítja, hogy soha nem is látta az asszonyt...

Cyrus Grissom, a Vírus és a többiek mind életfogytiglanra ítélt gyilkosok, akiket az ország legbiztonságosabb börtönébe akarnak átszállítani. Közéjük kerül Cameron Poe, az amnesztiával szabaduló rohamosztagos. Ő családjához térne haza, de váratlanul tudomásul kell vennie, hogy megpróbáltatásai folytatódnak. Nem az ügyész, hanem az élet folyamodott súlyosbításért; ami az elkövetkezendő huszonnégy órában vár rá, ahhoz képest az elmúlt nyolc börtönév kismiska.

Az 'alakváltó' a sivatagból érkezik, amikor az áldozatait keresi. A szellemet a helybéliek csak "Dust Devil"-nek nevezik. Imádkozik a magányos és szeretetlen emberekért, akik az életükön kívül már mindent elvesztettek. Wendy elvált a férjétől és céltalanul lófrál az autójával, majd felvesz egy idegent. Onnantól kezdve igencsak furcsa dolgok sorozata indul el. Eközben a helyi rendőr nyomon követi a gyilkost, és a sámán boszorkánysággal kapcsolatos figyelmeztetései segítségével elindul, hogy megpróbálja megállítani a fenevadat, mielőtt befejezné a feladatát.

Egy középkorú férfi, Dávid egy napon kap egy emailt egy ismeretlen küldőtől, amiben hozzáférést nyújtanak számára egy Valóság.exe nevű szoftverhez, és aminek funkciója, hogy át lehet írni vele a valóságot. Barátja, Oszkár figyelmeztetése ellenére Dávid mégis letölti a programot, amely eleinte rendkívül hasznos, lassan átveszi az irányítást a valóság felett.

Hogy megmentsék kapcsolatukat, két fiatal pár hétvégi túrára indul a természetbe, rövidesen azonban azzal szembesülnek, hogy nincsenek egyedül.