Η Μάρθα και η Κάρεν, φίλες από την εφηβεία, είναι συνιδιοκτήτριες ενός σχολείου θηλέων. Μια κακομαθημένη μαθήτρια του σχολείου διαδίδει πως η σχέση μεταξύ των δύο γυναικών είναι κάτι παραπάνω από φιλική. Η φήμες περί λεσβιασμού διαδίδονται γρήγορα, με καταστροφικά αποτελέσματα.

Κατά την διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, ο Σέρλοκ Χολμς διασώζει τον Ελβετό εφευρέτη μιας νέας βόμβας από τη Γκεστάπο και τον φέρνει στην Αγγλία, όπου σύντομα πέφτει στα χέρια του Καθηγητή Μοριάρτι. Όταν, ο επιστήμονας δολοφονείται, ο Χολμς και ο Δρ. Γουάτσον θα πρέπει να αποκρυπτογραφήσουν τις μυστηριώδεις σημειώσεις που άφησε πίσω του.